Motive Partners en CC Capital bereiken akkoord over verkoop van Wilshire aan Marsh
.jpg)
Transactie bekroont de waardecreatie waarmee Motive Wilshire transformeerde tot een schaalbaar, technologiegedreven platform voor beleggingsoplossingen, data en analytics.
New York, 12 november 2026 – Motive Partners ("Motive"), een private investeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op financiële technologie en technologiegedreven zakelijke dienstverlening, en CC Capital, een private investeringsmaatschappij die investeert in hoogwaardige bedrijven en die op lange termijn mee uitbouwt, hebben vandaag een akkoord aangekondigd over de verkoop van Wilshire aan Marsh (NYSE: MRSH), een toonaangevende wereldwijde professionele dienstverlener. Wilshire is een wereldwijd bedrijf in beleggingsadvies, -oplossingen, data en analytics, en bedient klanten in vermogensbeheer en pensioenen, alternatieve beleggingen, data en analytics, en OCIO en consultancy.
Sinds hun investering in Wilshire in 2021 werkten Motive en CC Capital nauw samen met het managementteam van Wilshire om het bedrijf te versterken via het ontwerp en de uitvoering van een strategisch waardecreatieplan. Op basis van het Investor-Operator-Innovator-model van Motive en van Create, de innovatietak van Motive, omvatte het programma:
- Het versterken van het leiderschap door de benoeming van sleutelfiguren, te beginnen met de aanstelling van een van Motives eigen ervaren leiders als CEO en later als Executive Chairman, en door de uitbreiding van rekrutering en talentontwikkeling binnen de volledige C-suite;
- Het moderniseren van de technologie- en data-infrastructuur, met onder meer platforminvesteringen in cloud- en API-gebaseerde technologie en cyberbeveiliging;
- Het verder uitbouwen van AI-gestuurde operationele workflows;
- Investeringen in productontwikkeling om de eigen intellectuele eigendom van Wilshire om te zetten in nieuwe beleggingsoplossingen;
- Het herdenken van de commerciële aanpak om de salespipeline uit te breiden, de klantendekking te versterken en de verkoopuitvoering te verbeteren;
- Het hertekenen van de portefeuille rond snelgroeiende activiteiten in prioritaire markten met verder groeipotentieel; en
- De strategische overnames van XTP, ParkLexington en Lyxor, die het aanbod in alternatieve beleggingen en managed accounts voor institutionele hedgefondsen uitbreidden en de banden met financiële tussenpersonen en pensioenaanbieders versterkten.
"Wilshire is een sprekend voorbeeld van het beproefde Investor-Operator-Innovator-model van Motive in de praktijk, en van hoe wij waarde creëren," zegt Rob Heyvaert, Founder en Managing Partner van Motive Partners. "Samen ontwikkelden we een waardecreatieplan dat voortbouwde op vijf decennia beleggingsintegriteit, om het talent, de technologie, de data en de operationele basis van Wilshire te versterken en tegelijk het aanbod en het marktbereik te verbreden. Het resultaat is een onderscheidend bedrijf, gepositioneerd rond groeimarkten in vermogensbeheer en pensioenen, alternatieve beleggingen, en data en analytics."
"In nauwe samenwerking met het managementteam van Wilshire hebben we een gerespecteerd beleggingsadviesbedrijf uitgebouwd tot een modern, schaalbaar data- en analyticsplatform met een echte strategische schaarstewaarde," zegt Scott Kauffman, Founding Partner en Head of Investments bij Motive Partners. "Ons waardecreatieplan combineerde operationele, technologische en commerciële prioriteiten – waaronder strategische overnames, productinnovatie en uitgebreide capaciteiten – om de omzetgroei aan te jagen. Met onze collaboratieve, hands-on aanpak en de uitvoering van ons plan zetten we Create, de innovatietak van Motive Partners, in om een sterk onderscheidend bedrijf te bouwen dat Wilshire laat opvallen in de markt en klaarstoomt voor zijn volgende groeifase."
"De voorbije jaren hebben we het platform van Wilshire aanzienlijk versterkt, onze capaciteiten uitgebreid en onze focus op de noden van onze klanten aangescherpt," zegt Jason Schwarz, Chief Executive Officer van Wilshire. "We zijn dankbaar voor ons partnerschap met Motive Partners en voor de inzet van onze medewerkers, klanten en raad van bestuur. Door aan te sluiten bij de Investment-activiteiten van Marsh kan Wilshire op die vooruitgang voortbouwen en klanten wereldwijd onafhankelijke inzichten, beleggingsoplossingen en technologiegedreven diensten blijven bieden."
Wilshire onderscheidt zich vandaag door een erfgoed van 50 jaar in beleggingsconsultancy, indexering en fiduciair advies te combineren met een modern, volledig cloudgebaseerd platform met API-koppelingen, opgebouwd rond een geïntegreerde data- en analyticsstack die zowel beleggingsoplossingen als alternatieve beleggingen omvat. Met data als kernactief beschikt Wilshire over een onderscheidend platform voor beleggingsoplossingen en analytics, met onder meer:
- Advies over ongeveer 1.600 miljard dollar aan klantenactiva¹ en beheer van ongeveer 221 miljard dollar aan activa²;
- Vermogens- en pensioenoplossingen ter ondersteuning van duizenden pensioenplannen met vaste bijdragen (defined contribution);
- Een onderscheidende activiteit in alternatieve beleggingen, met onder meer managed accounts voor hedgefondsen en oplossingen voor private markten.
De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke voorwaarden.
¹ Dit bedrag aan geadviseerd vermogen (AUA) geldt per 30 juni 2026 en werd onafhankelijk verstrekt door Wilshire. Het verwijst naar het totale vermogen (inclusief beheerd vermogen) dat toe te schrijven is aan alle adviesrelaties van Wilshire, met inbegrip van diverse consultancy- en adviesrelaties waarbij Wilshire beleggingsadvies verleent zonder, op discretionaire of niet-discretionaire basis, de portefeuille van een klant rechtstreeks te beheren.
² Dit bedrag aan beheerd vermogen (AUM) geldt per 30 juni 2026 en werd onafhankelijk verstrekt door Wilshire. Het verwijst naar het vermogen in effectenportefeuilles waarvoor Wilshire discretionaire en niet-discretionaire vermogensbeheerdiensten levert, en kan afwijken van de Regulatory Assets Under Management zoals vermeld in het ADV-formulier van het bedrijf.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder meer over de verwachte timing en afronding van de transactie en de verwachte voordelen ervan.
Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen. Noch Motive noch Wilshire verbindt zich ertoe toekomstgerichte verklaringen bij te werken, tenzij de toepasselijke wetgeving dat vereist. Motive Capital Management LLC is een geregistreerde beleggingsadviseur (registered investment adviser). Wilshire is één investering en is niet representatief voor alle investeringen van Motive of voor de prestaties van enig door Motive beheerd beleggingsvehikel. Uitspraken over de visie en de waardecreatie-aanpak van Motive weerspiegelen de overtuigingen van Motive op de datum van dit persbericht en kunnen wijzigen. Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de verwachte resultaten. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Niets in dit persbericht vormt een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van belangen in enig door Motive beheerd beleggingsvehikel.
Over Motive Partners
Motive Partners is een private investeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op bedrijven in financiële technologie en technologiegedreven zakelijke dienstverlening, met investeringen gaande van early-stage ventures tot groeikapitaal en buy-outs in Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf investeert in sleutelsubsectoren: bankieren en betalingen, kapitaalmarkten, data en analytics, verzekeringen, en vermogens- en assetmanagement. Motive Partners past zijn beproefde Investor-Operator-Innovator-model (IOI) toe binnen de volledige portefeuille en combineert diepgaande expertise in financiële technologie met operationele slagkracht om groei en waardecreatie te versnellen. Met kantoren in New York, Londen en Berlijn biedt het bedrijf onderscheidende inzichten, connecties en capaciteiten om op lange termijn waarde te creëren in financiële-technologiebedrijven. Meer informatie op www.motivepartners.com.
Over Wilshire
Wilshire is een wereldwijd bedrijf in beleggingsadvies, -oplossingen en analytics en een vertrouwde partner voor een brede waaier aan toonaangevende institutionele beleggers en financiële tussenpersonen. Wilshire adviseert over meer dan 1.600 miljard dollar aan activa en beheert 221 miljard dollar aan activa (per 30 juni 2026). Wilshire heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en kantoren wereldwijd. Meer informatie op www.wilshire.com.
Saartje Dietvorst